На глазах у старшеклассницы Ириши в автоаварии погибает друг Чин-сок, и тут же странная тень крадёт его душу. Вскоре девушка встретит говорящую лягушку в человеческий рост, попадет в мир эльфов и узнает, что местный король задумал перейти на сторону тьмы. Чтобы спасти душу друга и снять проклятие с

Сеульская молодежь от одиночества совсем оскотинилась. Как только молодые люди расстаются с любимыми или впадают в депрессию, так за секунду по волшебству они превращаются в антропоморфных животных. Кому-то повезло стать свиньей или зеброй, а поэт и музыкант Кён-чхон обернулся пятнистой коровой.

Волк-писатель приезжает в отдаленную деревню, чтоб написать великую книгу. Однако планам его не суждено осуществиться, поскольку однажды в дождливый день к нему приходит женщина с шестилетней девочкой и говорит, что это его дочь.