Маленький городок где-то на русско-китайской границе. Холодное место, где люди всегда хмуры, недружелюбны, а каждый второй связан с контрабандой либо наркоторговлей. История бывшего лесоруба, а ныне — полицейского информатора, связанного с почти всеми местными грязными делами.

Главный герой фильма - человек по имени Те. Его младший брат, подрабатывавший моторикшей, был убит и ограблен. Личность убийцы была установлена, но сам он скрылся. Те решил самостоятельно найти его и отправился в соседние регионы, столкнувшись на своём пути с различными жизненными ситуациями.

Мужчина возвращается в родную деревню спустя 5 лет, проведённых на заработках. Его сын не очень-то рад возвращению блудного отца. Но теперь им вместе предстоит поработать на сборе пшеницы и попытаться наладить взаимоотношения.