Франческо Ло Фаро попал в ближайшее окружение чикагского гангстера Эрика «Шведа» и быстро стал одним из его лучших людей. Но растущая популярнось Франческо привела к тому, что Эрик начал видеть в нём уже не соратника, а прямого конкурента.

70-е годы XX-го века. Во время увольнительной солдат Хосе оказывается на представлении театра фламенко, звездой которого является Кармен. Пытаясь взять автограф у танцовщицы, он становится свидетелем ссоры между актрисой и ее антрепренером, после которой Кармен готова бросится в объятия первого