Сюжет фильма начинается с дворцового переворота в некоем княжестве Оуми, в ходе которого вельможа Дайдзо Юки и его преданный ниндзя-маг Оротимару убивают князя Огату и всю его семью. Преданные погибшему князю слуги спасают княжеского сына Икадзути и пытаются сбежать на лодке, но злой ниндзя

Главного героя Вадакуро, одного из четырех свободных самураев, нанимают чтобы бороться против заговора Сегуна уничтожить клан Гамо, который уже долгое время борется за то, чтобы восстановить в прежнем положении своего молодого наследника Танемару. Оказываясь перед угрозой ниндзя из клана Кога,