Эдвин и Флейк учатся в средней школе и являются объектами нападок и оскорблений. В какой-то момент проблемы с друзьями, в школе и семье начинают давить на них со всей силой, и желание сбросить с себя этот груз становится вопросом жизни и смерти.

Простак Томми живёт с сильно пьющим отцом Иосией на ферме, о которой среди местных ходят слухи. Несколько лет назад мать семейства Грэм повесилась на дереве во дворе, и с тех пор её призрак якобы бродит по ферме. Однажды ночью Иосии является нечто, после чего он бросает пить и убеждает Томми, что