Настя пытается пробиться сквозь стену отчуждения, выросшую между ней и сыном Антошкой после того, как она выгнала мужа Игоря. Теперь Антошка замкнулся и никому не доверяет. Сама главная героиня разочаровалась в жизни и просто плывет по течению, уже не надеясь встретить на своем пути порядочного,

Вечер, дети собираются вокруг костра, старый мельник начинает рассказывать им сказку. В его сказке Миколка отправляется к господину Адаму, чтобы научить грамоте его дочь Христинку. И на пути к поместью Коля узнает, что поселок захватили нечистые силы, вурдалаки и поветрули, а сам пан Адам находится

Люся Ермакова работает официанткой в офицерской столовой летного гарнизона. Ее сын Валька мечтает, чтобы у него был папа, и обязательно летчик. Подполковник Ивченко требует от Люси благосклонности, ведь это он помог ей с работой, но женщина избегает его. Ей нравится майор Ловцов. Однажды Валька