Хён-джу - член бандитской группировки. Однажды ему поручают следить за женщиной по имени И-хён, женой прокурора, который занимается расследованием дел банды и стоит у них на пути. Да только эта женщина оказывается его бывшей учительницей и первой настоящей любовью. Чувства вспыхивают вновь.

Серия зверских убийств потрясла город. Детективам Ми Ран и Яну поручено расследование этого запутанного дела. Однако, когда убийца начинает играть с полицией в кошки-мышки, убив свою последнюю жертву, буквально на глазах служителей закона, и сообщает о том, что теперь будет убивать каждые 12 часов,