Не всё сущее возможно узреть глазами смертных. Люди не верховные владыки мироздания. Мир состоит из трёх царств: людей, зверолюдей и демонов. И среди демонов бытует легенда о том, что раз в 3000 лет, рождается Сверхдемон. Он родится, и тогда, три царства объединятся в вечную империю, но все живое в

12 величайших воинов, олицетворяющих 12 знаков китайского зодиака, сойдутся в эпичной битве. Призом тому, кто одолеет всех соперников, станет исполнение одного сокровенного желания победителя.

Во время Второй мировой войны нацисты вели работы по устранению барьеров между тремя мирами. Тогда они потерпели неудачу. В будущем один учёный пытается повторить эксперимент, манипулируя Такэаки, братом Нагумо, который способен превращаться в жуткого зверя. Пытаясь спасти раненого брата, Такэаки

В двадцать первом веке в замке Осака родился истинный Сверхдемон. Одновременно с этим в Токио появился на свет Владыка Хаоса, чье могущество превосходит дажесилу Сверхдемона. Зверодемоны встречают девочку по имени Хими, обладающую необычными способностями, и с ее помощью подавляют гнет Цезаря,