Действие происходит на планете «Бесконечная иллюзия»: здесь нашлось место шумным высокотехнологичным городам и маленьким деревушкам, сражающимся с бандами разбойников, подземным поселениям и роскошным приморским курортам. Мужчина, управляющий самым сильным Доспехом – Ван. Его ведёт отчаяние.

Моб, Рэйгэн, Экубо и новый сотрудник отдела по работе с духами отправляются на курорт под названием «Горячие источники Ибогами», где происходят странные вещи. По прибытии команда странным образом попадает в жуткий параллельный мир.

Китай, 1931 год. Гоминьдан при поддержке США захватил власть и перенес столицу в Нанкин. С этим раскладом не согласны коммунисты и ряд военных лидеров, в стране идет вялотекущая гражданская война, рождаются и гибнут самые странные союзы и альянсы. В Шанхае, истинном Вавилоне Дальнего Востока, не