Мастер Вонг, основатель школы восточных единоборств, вместе с учениками отправляется в Америку. На Диком Западе, где самым весомым аргументом является кольт и крепкий кулак, ему на практике приходится доказать свое непревзойденное мастерство владения боевыми искусствами.

Учитель с двумя учениками занимаются обрядовыми манипуляциями с мертвецами. Из соседней деревни поступает заказ - доставить для похорон труп местного богатея. Учитель приказывает оформить это дело ученику Ху, но тот сплоховал и труп у него похищают. А понадобился мертвец некоему французскому

Дин Он — лишившийся родителей рабочий на фабрике по производству мечей. Однажды он узнаёт, что его отец умер, спасая своего господина от Фэй Луна, известного татуированного убийцы, который по слухам, умеет летать. Дин Он отправляется мстить.

После того как родители были убиты бандитами, Чэн Цэн и его младшая сестра вынуждены уехать в Шанхай, чтобы заработать достаточно денег и восстановить свой дом. Чэн понял, насколько может быть опасна городская жизнь и решает вступить в местную банду...