Фильм является биографией группы The Four Seasons. Он рассказывает об их развитии, о пережитых личных столкновениях и трудных временах, и окончательном триумфе группы друзей, чья музыка стала символом целого поколения.

Фильм об ученике начальной школы Николасе Борелли, который собирался отправиться летом в математический лагерь Вандертон, но поездка не удалась. В итоге, мальчика отправляют на лето в Бруклин к бабушке Тутти и дядюшке Френки, а там всё совсем не так, как у родителей, которые оберегают своего

Радиоведущий-алкоголик, темнокожая девушка-инструктор и ее психически неуравновешенный любовник, подросток, страдающий от размолвок с отцом. Каждый из них может изменить свою судьбу, если только захочет.