Большая дружба начинается с малого... Она — маленькая мышка, он — огромный медведь. Она — ребенок, он — взрослый. Она мечтает быть художницей, хотя по правилам своего мира должна стать дантистом, он — музыкант и поэт, ведущий бездумную жизнь и никогда не имеющий куска хлеба на завтра. Они живут в

Эрнест — большой косолапый медведь, клоун и музыкант — однажды приютил в своем доме маленькую Селестину — мышку-сиротку, сбежавшую из подземного мира своих сородичей. Эти два одиночки чувствуют себя очень комфортно вместе и всячески помогают друг другу, тем самым нарушая установленный порядок.

Эрнест и Селестина — лучшие друзья. И пусть один из них медведь, а вторая — мышка, они всегда вместе шагают навстречу приключениям. На этот раз они отправляются в родной город Эрнеста — именно здесь обитают самые талантливые музыканты в мире. Однако по прибытии герои обнаруживают, что там уже много