Семья Чии переезжает в новый дом, так как в старом нельзя было держать животных. Чии знакомится с местными обитателями: породистой и благовоспитанной кошкой, смешным попугаем и весёлым псом. Чии может свободно гулять во дворе и на улице, но однажды это привело к большому несчастью: Чии потерялась.

Когда-то юноша Аримаса спас раненую кошку и пожелал, чтобы та стала человеком. Животное по имени Кагэцу оказалось из племени Кога, члены которого способны менять форму. Годы спустя Аримаса вместе с Кагэцу продолжает жить в своей деревне. Но местные жители презирают его, потому что он человек-лис,