Волшебный и загадочный сказочный мир создан польскими мультипликаторами в этой полнометражной ленте. Главные ее герои - жуки, бабочки, гусеницы, ставшие участниками настоящей рыцарской сказки, в которой нашлось место и для королевы, и для принцессы, и для рыцаря, и для его верного оруженосца, а

Ко двору прусского князя Фридерика прибывает множество путешественников - купцов, трубадуров, фокусников, алхимиков. Однажды туда приезжает и алхимик Сендивий. Он готов доказать князю, что знает секрет трансмутации.

Сопот, утро 3 октября 1933 года. Ровно через 36 лет после кровавой трагедии, разыгравшейся на вилле Стефана Орвича, в городе происходят странные вещи: комиссар полиции Селин /Ковальский/ просыпается на берегу моря и не помнит, как он туда попал; учительница Луиза покидает класс в середине урока и