Биография музыканта, собранная из прежде неизданных архивных материалов и интервью с соратниками и последователями. Фильм концентрируется на фигуре Дэвиса-революционера, не признававшего никаких границ ни в жизни, ни в творчестве.

Маленький мальчик жил в городке на севере Австралии, когда однажды случилось чудо: в двух шагах от его дома приземлился самолет, и из него вышел джазмен Билли Кросс. Он играл и покорил своей музыкой сердце Джона Андерсона, так звали мальчика. Он вырос и сколотил группу, назвал ее «Dingo Dusters».