Китай, провинция Юньнань. Бывший партийный секретарь товарищ Яншань Чжоу почти 40 лет самоотверженно трудился во славу партии и народной революции. Всю жизнь прожил, желая как можно больше сделать для благосостояния других людей. Выйдя на пенсию, он не хочет оставаться в столице провинции Юньнань,

В 1937 году китайские коммунисты и националисты из Гоминьдана решают прекратить гражданскую войну и выступить единым фронтом против японских захватчиков. Из красноармейцев, продолжающих партизанскую борьбу на оккупированной территории южных провинций, официально создадут новую “4-ю армию”,

Элитный отряд пилотов, состоящий только из асов, противостоит террористам.