Бывший чемпион по боксу Ли Джо-ха теперь перебивается случайными подработками и ночует в магазине комиксов. Встретив однажды пожилую мать, которая бросила его ещё ребенком, Джо-ха поддаётся на уговоры пожить некоторое время у неё. На месте выясняется, что у него есть младший брат Джин-тхэ — аутист

1963 год. В отдаленную деревушку Санри приезжает новый учитель Кан Су-ха. Ему 21 год, он только что окончил институт, и это его первое место работы. Поначалу в школе не всё ладится, дети из бедных семей непослушны и сильно отстают в учебе. Но постепенно Су-ха завоевывает детские сердца. В молодого

1930-е. Мир в хаосе, Корейский полуостров захвачен японскими империалистами. Множество корейцев, спасаясь от оккупантов, стекается в Маньчжурию — обширные земли лошадей и степей, граничащие с их родиной и Китаем, где некоторые неминуемо становятся бандитами. Вор Юн Тхэ-гу грабит поезд, и у него в