Талантливая балерина Елена Князева готовится к постановке балета «Мастер и Маргарита». Но неожиданно балетмейстер отдает роль молодой балерине. Преодолев отчаяние, Князева начинает работать над образом Маргариты с ученицей.

1930-е годы. Герои Стелла и Сид Котмен - танцоры по профессии. Они танцевали в ресторанах на морском побережьях, чтобы привлечь танцевать других посетителей. Отсюда - жигало, наемный танцор. Потом они сделали цирковой номер -опасный и сложный трюк. После посещения старой эстрадной артистки Стелла

По улице мчится воришка, спасаясь от погони. На площади он сталкивается с девушкой, которая понуро бредет неведомо куда. Она только что потеряла работу и не знает, что ей делать. Воришка увлекает ее в подворотню, где они меняются одеждой...

Фильм-балет по пьесе Бернарда Шоу «Пигмалион» на музыку Тимура Когана. Впервые была предпринята попытка перевести пьесу на язык хореографии. И хотя за основу был взят мюзикл Ф.Лоу «Моя прекрасная леди», балетмейстер Д.Брянцев и режиссер А.Белинский предложили совершенно оригинальную трактовку

По рассказу А.П. Чехова «Анна на шее» с Екатериной Максимовой в роли Анюты. Она создает пленительный образ красоты - живой и очень хрупкой. Ее «Анюта» - просто слабая женщина, которая тянется к празднику, ей хочется веселья, и она принимает мнимое за подлинное, мишуру - за настоящее сияние счастья.

Этот фильм на музыку Чаплина, по мотивам произведений Чаплина, но не о Чаплине. Герой картины - «маленький» человек, артист варьете, антигерой - диктатор, правящий в одном вымышленном государстве.