Район Варзиела, город Вила-ду-Конди. Здесь расположен крупнейший Китайский квартал в Португалии. Мужчина в чёрном костюме и чёрной шляпе ищет пропавшую женщину...

Два режиссера, герои фильма отправляются в Макао, где их ждет увлекательное приключение по городскому лабиринту, в котором переплелись разные культуры и тайны, и где живут воспоминания о детстве.

Чико просыпается утром от слов его подруги на автоответчике: «С Днём рождения!». Но этот день он отпраздновал совсем не с ней, а в постели с сексуальным парнем Жуаном. Причём Жуан ведёт себя как кошка, изображая типичные повадки животного.