Легендарный комедиант Билли Кристал рассказывает историю своей юности, о становлении в мире джаза на Манхеттене, своем подростковом возрасте и наконец взрослой жизни.

Не сумев добиться успеха в Лос-Анджелесе, немолодой комик вынужден вернуться домой на Лонг-Айленд. По воле случая он знакомится с обаятельным, но пьющим дерматологом, тоже переживающим жизненный кризис. Найдя друг в друге отдушину, они начинают вместе карабкаться наверх…

Постепенно впадающий в маразм ветеран комедийной сцены Чарли Бёрнс однажды встречает уличную певицу Эмму Пейдж, которая, несмотря на свою взбалмошность, помогаем ему в борьбе с недугом.

Оказывается, даже у столь разных людей может быть что-то общее. Объединяющим мотивом является желание избавиться, причем самым действенным способом, от близкого человека. Один хочет убить свою бывшую жену, которая все еще умудряется превращать его жизнь в ад, второй видит сны о свободной радостной