Трагично началась жизнь единорога Спайка - с рождения он остался сиротой. Полли и ее друг Тоби понимают, что секрет удивительного зверя нужно сохранить от чужих, особенно от прессы. Своей магической силой Спайк исцелил Полли и стало ясно, что сохранить его существование в тайне никак не выйдет.

Когда Бен Кларк переезжает со своими родителями в другой город, он знакомится со взрослым соседом по имени Милнер. Милнер оказывается настоящим волшебником. Каждые сто лет Моргана возвращается, чтобы потребовать у Мерлина талисман Финтэла, с помощью которого она хочет уничтожить весь мир. Пока ей