Фильм рассказывает о Ленинградском театре миниатюр и его руководителе Аркадии Райкине. Показан весь процесс подготовки спектаклей: работа с авторами, режиссёрами, разработка декораций и грима. Аркадий Райкин рассказывает о том, как он видит задачи и цели своего театра и искусства в целом.

По мотивам английского стихотворения в переводе Маршака.

Несколько коротких сюжетов, составляющих содержание фильма, объединены конферансом Аркадия Райкина, выступающего в роли лакировщика действительности. Ему кажется, что покупатели наотрез отказываются от последних парижских моделей; человек, нашедший тысячу рублей, стремится их вернуть потерявшему;

О творчестве советского актера и режиссера эстрады, народного артиста СССР Аркадия Исааковича Райкина.

Миниатюры, интермедии и монологи в исполнении Аркадия Райкина и его труппы. В фильм вошли лучшие миниатюры из спектаклей, сыгранных Аркадием Райкиным: «Холостяк», «Маски», «Смеяться, право, не грешно», «Многоберидзе», «Париж» и многие другие.

Известный актер Геннадий Максимов едет на юг, в Крым, вместе с женой Ларисой. Ее снимают прямо с поезда, чтобы заменить заболевшую актрису. Максимову приходится добираться до Крыма одному. Он отстает от поезда, встречается со многими людьми, и каждая встреча превращается в сатирическую, театральную

Экранизация одноименной пьесы Маяковского.