В основе сюжета — история любви Лийзы Пезентак и бесстрашного патриота Мелелейва, которые пройдут череду всевозможных испытаний, прежде чем обретут свое счастье. Действие фильма разворачивается в XIV веке, когда Эстонией управлял Тевтонский орден.

Конец XIX века, бедное эстонское село. Доведенные до отчаяния тяжелыми условиями жизни местные жители продают душу Сатане, чтобы тот оживлял им в помощь краттов — сделанных из подручных материалов существ. Крестьянская девушка Лиина уже готова пойти к ведьме, лишь бы её возлюбленный, сельский