Фильм создан по мотивам сказки венгерского писателя Д. Урбана. Эксцентрическая музыкальная комедия о приключениях добродушного голубого щенка. В фильме проводится мысль о том, что о человеке следует судить по его поступкам, а не по внешнему виду.

Олеся и Виктор - подростки. Сейчас в их жизни момент серьезного внутреннего кризиса. В общем-то, ситуация достаточно обычна для столь юного возраста - но героям фильма от этого не легче. Они чувствуют себя запертыми в клетке, из которой так хочется вырваться на волю... По мотивам пьесы А. Сергеева

Алиса Фрейндлих в суете — нет ни одной спокойной, свободной минутки. Репетиции, обсуждение ролей с Игорем Владимировым, день рождения дочки Вари, дневные и вечерние спектакли, встречи со зрителями...

Молодой режиссер покидает столицу, чтобы на сцене периферийного театра поставить «Чайку». Он жестковат и неудобен для окружающих. Одержимый и увлеченный герой многого не замечает - и добивается успеха. Правда, очень дорогой ценой...