Фильм, в какой-то мере направленный против штампов игрового кино и основанный на противопоставлении документальной и художественной кинематографии, представляет собой монтаж интересных по материалу документальных кадров. В картину включен игровой эпизод, пародирующий низкопробную

Рассказ о детстве Куон.

Отдыхая с друзьями в лесу, Вася отходит глубже в чащу и неожиданно натыкается на трёх незнакомцев, сидящих у костра — богатыря, гусара и советского солдата.

Съемки «на скорую» спектакля самодеятельного кукольного театра Ленинградского кораблестроительного института.

Саша заезжает к матери, чтобы просто оставить пакеты с продуктами и поехать дальше по своим делам. Погружённый в обычные серые будни, он даже не задумывается о том, что эта встреча может стать последней...

По мотивам «Слова о полку Игореве».

О том, как древнегреческий ученый Герон изобрел «паровую турбину».